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Manches Herz muss man erst von Dornen befreien, bevor es anfängt zu schlagen. Von den Bewohnern ihres Dorfes im Wald ausgesetzt, gerät die junge Halbdämonin Yelena in die Fänge des Dämonenfürsten Yésal. Sie ist sein Zeitvertreib. Er ihr persönlicher Albtraum. Doch als eine mysteriöse Krankheit das Dämonenreich befällt, müssen sie sich entscheiden: Kämpfen sie für- oder gegeneinander?